Es gibt drei Berechtigungsstufen: AccountOwner Der AccountOwner ist die Person, die das Konto eingerichtet hat. Sie ist daher von Anfang an in den Kontakten des Kontos vorhanden und standardmäßig als Mitarbeiter kategorisiert. Der AccountOwner selbst kann nicht gelöscht. Der AccountOwner kann alles Bearbeiten und Berechtigungen vergeben. Als ersteller des Kontos ist der AccountOwner der einzige … Weiterlesen …
Damit Mitarbeiter Daten lesen und möglicherweise auch bearbeiten dürfen, benötigen Sie dazu eine Berechtigung. Wir beschreiben Ihnen nachfolgend, wie Sie einem Mitarbeiter eine Berechtigungsstufe zuweisen und auch wieder entziehen können. Voraussetzung: Sie sind im Online-Portal als AccountOwner oder AccountManager angemeldet. Der Kontakt dem Sie eine Berechtigungsstufe zuweisen möchten ist ein Kontakt der Kategorie Mitarbeiter oder … Weiterlesen …
Damit sich ein Mitarbeiter im Online Sekretariat einloggen kann, benötigt dieser eigene Zugangsdaten. Damit der Mitarbeiter aufgefordert wird sich diese Zugangsdaten einzurichten, kann dem Mitarbeiter eine Einladung per E-Mail gesendet werden: Voraussetzung: Es gibt einen Kontakt der Kategorie Mitarbeiter. Im E-Mail 1 Feld des betreffenden Kontakts ist eine E-Mail-Adresse gespeichert. Vorgehensweise: Öffnen Sie den Mitarbeiter, dem … Weiterlesen …